Майор Багрышев не в восторге от перспективы работать с новичком Соломатиным. Ему кажется, это явный знак — скоро пенсия. Но когда он замечает первые тревожные звоночки болезни, становится ясно: отставка неизбежна. Соломатин, напротив, восхищается опытом майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку — Багрышев учит его тонкостям оперативной работы, а стажёр становится его «внешним жёстким диском», прикрывая ошибки.
Их первое совместное дело начинается с жуткой находки — в озере всплывают трупы. Метод убийства до боли напоминает того самого маньяка, которого Багрышев задержал (точнее, пристрелил) несколько лет назад. Теперь им нужно разобраться в этом клубке загадок, пока болезнь не стёрла из памяти майора ключевые детали. Время работает против них.
