Гонконгский спецагент попал в неловкую ситуацию после рискованной операции — из-за стресса он слегка располнел. Чтобы вернуть форму, его отправили в японскую клинику, где лечат от лишнего веса. Там он знакомится с местным охранником, который тоже пытается сбросить пару килограммов. Вместе они решают совместить приятное с полезным: подружиться, привести себя в порядок и заодно вывести на чистую воду наркоторговцев.
Два не самых стройных, но хитрых оперативника начинают расследование. Под видом пациентов они втираются в доверие к картелю, собирая улики. Клиника становится идеальным прикрытием — никто не заподозрит в паре добродушных толстяков опасных агентов. Юмор и нестандартная внешность только помогают им оставаться незамеченными, пока они готовят ловушку для преступников.