Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на людей. Для защиты небеса отправляют Чжун Куя, их верного воина. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать отпор. Их борьба продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в мир живых.